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好书推荐&免费赠书 |《新财富管理》

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日期: 2017-02-09
浏览次数: 311
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《新财富管理》书籍一本

活动时间2017/2/9-2017/2/12,24:00截止




好书推荐&免费赠书 |《新财富管理》


新财富管理

作者:(美)哈罗·德埃文斯基、斯蒂芬·M.霍伦、托马斯·R.罗宾逊

●华章CFA协会投资系列书籍;

●将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中;

●阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具;

●为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。

好书推荐




容简介


目前,对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富,但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言,可得到的资源却不多。


本书延续了前一版的风格,在优化客户资产配置方面,继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。


作为特许金融分析师协会投资系列的一部分,本书是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员,以及介于两者之间的所有人。


财富管理方法在金融世界中是独一无二的,它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。《新财富管理》一书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中,同时,它也通过清晰、详细的案例,阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。


作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中,本书从中提取了相关的知识、技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融环境中取得成功所必备的。《新财富管理》一书蕴含着专家们的深刻见解与建议,对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说,都是一本必读书。



者简介


●哈罗德·埃文斯基,金融理财师,也是美国著名财富管理公司Evensky & Katz的董事长。他担任美国教师退休基金会研究所顾问委员会主席,同时也是美国律师协会的成员,被《金融理财》、《金融理财专家》、《投资新闻》和《价值》等公认为行业领袖。1999年,他被授予道·琼斯投资组合管理顾问终身成就奖。
  
●斯蒂芬 M. 霍伦,博士,特许金融分析师,负责管理特许金融分析师协会会员的专业教育以及私人财富管理领域的教育。他同时担任了《CFA 文摘》杂志的编委成员和摘录者,也是《金融分析师期刊》杂志的特约评论员。霍伦持有金融学博士学位,经常在专业或学术期刊上发表文章,他已有数本著作。在加入特许金融分析师协会之前,霍伦曾在盛文德大学担任金融学教授,也在Alesco顾问公司担任负责人。
  
●托马斯 R. 罗宾逊,特许金融分析师,理财规划师,是特许金融分析师协会教育科的常务董事,他带领和培养了一个团队,这个团队主要负责为考生、会员和其他投资专业人士,包括CFA项目、CIPM项目的相关人士以及终身学习者,创作并递送教育内容和测试。



人推荐


财富管理不仅仅是要对客户的资金履行受托人责任。《新财富管理》为我们解释了努力实现客户目标远比简单地管理他们的资金来得重要。这本书为理财师建立和维持客户财富提供了一幅全景图。


—— 梅尔·斯特曼圣克拉拉大学格伦克利梅克金融学教授


财富管理行业是个富有创造力的行业。因此,富有敏锐洞察力的作者花时间去校对当前观点并著出像《新财富管理》这样的专业书籍是十分合理的。这些书都应作为每个财富管理从业人员的必读书,同时,许多客户也能从中受益。《新财富管理》是一本易于理解的,清晰的,写的极棒的书。它作为一本遇到困难时可以查阅的参考书,每个人都值得拥有!


—— 吉恩·布鲁内尔 布鲁内尔联合公司主管


《新财富管理》是一部伟大的著作。即使是最富经验的财务顾问也能从这本综合、实用的书籍中收获很多。这些精心撰写的文章涵盖了财富管理中最重要的问题。当今的财富管理者可以以此来完善自身财富管理方法。因此,我强烈推荐这本出色的书。


—— 迈克尔·蓬皮安 特许金融分析师,金融理财师,Hammod联合公司私人财富管理主管


自从《财富管理》于1997年首次出版以来,它一直是财富管理专业的权威指南。《新财富管理》不仅仅是这本书的再版,它综合全面、易于理解,并且专为从业人员设计。任何重视其所从事的职业的人都不能没有这本书。它是一本告诉财富管理者 “怎么做”的参考书。


—— 斯科特·韦尔奇 特许管理会计师,Fortigent公司投资研究与战略部门高级董事


理财师需要和各种类型的投资者打交道,因此,他们不仅必须具备专业知识,同时他们也必须从客户的角度来看待他们提供的服务。他们必须就风险、投资智慧和心理偏差等问题同投资者开展更加广泛的交流。通过实践和情景应用,本书引导理财师与客户进行这方面的交流。这本书囊括了出色的投资组合管理资源,它值得每一名理财师拥有。


—— 丽莎·加里 Graymatter战略有限责任公司管理成员



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