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5月财富思享会江苏站顺利举行

5月财富思享会江苏站顺利举行

日期: 2017-05-23
浏览次数: 409
证书介绍

5月财富思享会江苏站顺利举行


由《财富管理》杂志社与江苏银行总行私人银行共同发起的“5月财富思享会之江苏站”活动,于2017年5月18日在南京顺利举行,40余位来自国内私人银行的客户经理、财富顾问、分行/支行私人银行部负责人参与了此次活动。


本期财富思享会邀请了上海高级金融学院副教授吴飞先生与睿璞家族办公室创始人郭升玺先生,围绕着“全球税务透明化背景下的高净值家庭服务案例实践”主题,分别做了《变革中的中国私人财富管理》以及《规避还是应对?谈CRS方案误区及实例》的精彩解读与演讲。


同时,由6位私人银行代表组成的A、B组还协力完成了一位高净值客户的真实案例实践,吴飞教授与郭升玺先生为两组案例分析做了精彩点评。


上海高级金融学院吴飞教授在活动第一部分,围绕中国私人财富管理模式及其存在的问题,与各位业界同仁分享了他对国内私人财富管理行业的趋势观察,包括目前高净值客户对专业机构依赖程度的加强、资产管理端和财富管理端的“反向迁徙”,以及大机构分业经营壁垒逐渐被打破从而中小机构专业划分工更为明显。


吴教授提到:“国内私人银行也正将其服务延伸至超高净值客户及其家庭所需要的家族办公室服务上,这也是目前中国家族办公室很主要的模式之一。”


5月财富思享会江苏站顺利举行

上海高级金融学院副教授 吴飞先生


在本次财富思享会的第二部分案例分析板块,睿璞家族办公室创始人郭升玺先生首先通过几则真实客户案例,与在座的各位共同探讨了如何在为客户制定方案中,帮助客户正确解决CRS带来的潜在问题和影响。


郭升玺先生特别指出,市场上某些应对方案——例如换一个护照、以离岸公司名义多开几个公司银行账户、多开保险箱存现金,或者透过各种渠道奖资产小额逐渐汇至美国账户等——看则“没毛病”,实则可能会涉及“洗钱”甚至更为严重的指控,反而得不偿失。


因此,他建议,私行专业团队需要对CRS涉及的客户身份规划、信托结构、资产配置及“穿透”等方面有更为明晰的判断和更符合合规的操作。


5月财富思享会江苏站顺利举行

睿璞家族办公室创始人郭升玺先生


随后,参与此次活动的6位私人银行代表,分别以A、B两组为单位,阐述了他们对一个中国籍美国绿卡高净值客户所面临的身份申报、自我证明填写及其他资产规划问题。两位嘉宾也在之后为大家做了点评与指导。


几位到场参会的私行同仁皆表示,如今客户需求越发多样化、复杂化,只有亲自提出规划方案并着手实践时,方知需要考虑方方面面,全球税务透明化背景下,绝不是换一本护照就能帮客户实现其财富规划的。

 

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