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财富活动 Wealth 
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活动报名丨3月财富思享会——高净值人士身份规划专题

活动报名丨3月财富思享会——高净值人士身份规划专题

日期: 2017-03-17
浏览次数: 616
证书介绍

活动报名丨3月财富思享会——高净值人士身份规划专题


FATCA、CRS背景下,关于“全球征税”“全球金融账户信息交换”引起的恐慌和不确定因素在不少国内高净值客户中蔓延,至此,在金融机构决定情报交换的具体国家时,个人税务居民身份所在地是至关重要的因素。


而站在财富管理金融服务与非金融服务机构的角度,如何帮助高净值客户对个人及企业资产,以及家庭人员的身份规划做出正确的判断和决定,亦是当务之急。

 

本次微论坛将邀请大中华区私人银行、法律、税务及身份规划专家,共同解读“海外资产的保全传承及法律风险规避”“身份选择及筹划”等议题。3小时高密度思维碰撞,精彩洞察值得期待!


●活动主题:全球税务透明化背景下的高净值人士身份规划


●活动时间:2017年3月23日(周四) 14:00 - 17:00  

 

●活动地点:上海浦西(具体地址将以微信的方式另行通知报名者)


主持人


●吴飞博士,上海高级金融学院金融学副教授


现任上海高级金融学院金融学副教授。他曾任江西财经大学校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长和新西兰梅西大学金融系高级讲师。主要研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场。


本期嘉宾


●李亮,平安银行私人银行家族信托首席顾问


早年获得经济(金融)学硕士学位,在金融行业有着丰富的从业经历,曾在境内独立智库、全球顶尖信息提供商和外资金融机构服务。对境内外财富传承的整体规划、全球资本市场投资有着深刻的理解和丰富的实践经验。目前负责平安私人银行家族传承业务的框架设计及业务推动,协助高端个人客户进行财富保护规划。


●郭升玺,睿璞家族办公室创始人


拥有25年跨境金融经验,主要研究方向包含冲突发、平衡法及跨境资产保护结构设计。曾任职于瑞士EFG银行、中信香港私人银行部资深董事、新加坡银行董事等职。现任睿璞家族办公室创始人。同时为华东政法大学国际法博士06级及美国、香港、台湾等地各项金融证照持有人。


●贾明军,中伦律师事务所合伙人


拥有超过16年向私人客户提供法律服务的经验,曾经为多名中国排名前100的高净值人士提供私人法律服务,连续五年被Chambers & Partners评价为亚太地区“私人客户/财富管理”一等律师。贾律师擅长于涉及境内外上市公司股权分割与继承案件,至今代理了国内50余件PRE/IPO企业股东因离婚而导致的股权分割案。


●Jennifer LAI,Henley & Partners北亚区主管兼管理合伙人


长期致力于国际业务拓展与合作,对移民和国际身份规划方面有着丰富的从业经验。她精通包括欧洲和亚洲在内的多国语言,能为客户提供有效独到的见解。Jennifer女士曾任职于欧洲的一家风险咨询公司,在国际企业跨国性风险的管理与规避方面累积了丰厚经验。


活动流程


13:30 - 14:00

签到

14:00 - 14:15

吴飞说:盘点2017年,影响身份规划的国际性因素


嘉宾:上海高级金融学院副教授 吴飞

14:15 - 14:45

演讲:全球税务透明化进程下需关注哪些法律风险


- 哪些法律风险值得中国高净值客户关注?

- 作为服务机构,能帮客户做哪些工作?


嘉宾:睿璞家族办公室创始人 郭升玺

14:45 - 15:15

演讲:FATCA和CRS下净值户的身份规划


- 面对已经实施的FATCA:和CRS法案,中国高净值户在进行 身份规划时需要注意哪些问题?

- 规划时,客户容易产生哪些误区

- 机构在帮害户规划前、规划时和规划后要做好哪些工作?


嘉宾:Henley & Partners北亚区主管兼管理合伙人 Jennifer LAI

15:15 - 15:35

提问与讨论

15:35 - 16:35

案例探讨:一个私人银行客户的身份规划烦恼

主持:上海高级金融学院副教授 吴飞


嘉宾:

- 平安银行私人银行家族信托首席顾问李亮

- 睿璞家族办公室创始人 郭升玺

- 中伦律师事务所合伙人 贾明军
- Henley & Partners北亚区主管兼管理合伙人 Jennifer LAI

16:35 - 16:55

提问与讨论

16:55 - 17:00

总结&活动结束


活动报名


●报名费用:50元/人,团购价100元/3人。本次活动参与名额仅限30席,报满即止!


注:财富思享会属于非盈利性活动,旨在促进粉丝间交流与学习。为了让参会人员获得更好的体验,活动所收取的报名费将用于活动当天的茶歇、点心和材料印刷等支出。


●报名方式:“扫描下方二维码”即可报名活动,下单时请备注个人微信号,付款成功后小编拉您加入“3月财富思享会交流群”。



活动报名丨3月财富思享会——高净值人士身份规划专题
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●活动咨询:如对本次活动有任何疑问,可致电《财富管理》杂志社 021-60875811。



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财富思享会


“财富思享会”是《财富管理》杂志社发起的沙龙及闭门研讨活动,旨在为同业和跨业间分别搭建起战略沟通桥梁,加强国内财富管理市场新业务模式探索。


往期活动回顾


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