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财富活动 Wealth 
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活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全

活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全

日期: 2017-04-18
浏览次数: 837
证书介绍


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全


我国高净值人士中的企业主占比最高,大多身所处房地产、能源、加工业、实业及互联网等领域,同时具有海外资产(房产、金融公司、信托基金等)。


对这部分人群来说,可能会导致资产风险的因素有如下:企业经营失败、创业或投资失败、政策影响、婚姻风险、子女挥霍及生命安全等。因此,面对时间和不确定性,资产保全比财富增值显得更为重要。

 

本次活动将邀请国内私人及家族财富管理业——包括金融及非金融服务机构的——资深专家,围绕“高净值人士的资产保全”专题,深度剖析当前在为高净值客户设计资产保全规划、家族信托及离岸信托架构时时需要注意哪几方面问题。


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全
2017年4月27日(周四) 14:00 - 17:00


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全
上海(具体地址将以微信的方式另行通知报名者)


●主办方:《财富管理》杂志


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全


●学术支持:上海高级金融学院


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全


本期嘉宾


●吴飞,上海高级金融学院金融学副教授


●刘爽,中国国际税务咨询公司国际业务部总经理、国际税收与跨境金融双栖专家、CRS规则参与和资深研究员  


●孟昊桀,华澳国际信托有限公司财富管理总部副总经理兼家族办公室主任 


●李梦,北京德和衡(上海)律师事务所家族财富传承业务部副主任


活动流程


13:30 - 14:00

签到

14:00 - 14:30

开场:“吴飞说:家族财富及其风险管理


嘉宾:上海高级金融学院副教授 吴飞

14:30 - 15:00

主题演讲:监管趋严背景下如何设计高净值客户的家族信托/离岸信托架构


- 当前高净值客户境外资产分布现状与离岸金融地的选择

- 面对CRS法案,已有的客户的离岸信托架构如何调整与治理

- 涉及客户个人、家族(企业)上市/重组等问题时,客户将面临的信托架构设计、税务优划要点和难点


嘉宾:中国国际税务咨询公司国际业务部总经理、国际税收与跨境金融双栖专家、CRS规则参与和资深研究员  刘爽

15:00 - 15:10

提问与讨论

15:10 - 16:30

案例探讨:一位中国企业家的“家庭-企业-财富”规划决策


参与案例讨论的A、B两组学员须根据案例情况提供如下解决方案:


(关于如何参与案例讨论,请详见文章下半部“报名说明”)


●投资移民规划(3个美国投资移民方案的对比)


●移民筹资规划(为孙先生的投资移民规划一个包含移民前后的筹资方案)


股权转让规划(孙先生移民后欲出售国内公司,需要提供一个股转转让方案,继而说服收购者收购) 


● 金融投资规划(就孙先生国内公司股权出售后所获的资金设计一个资产配置方案) 


●保险规划(孙先生一家移民后保险如何安排)


信托规划(设计一个离岸信托图,来保障孙先生一家在移民美国后的生活与教育费用) 


●税务筹划(站在节税的角度,为孙先生设计一个移民前国内资产处置的方案)


备注:具体案例背景描述与主人公需求,待案例参与的学员成功报名后,由主办方在微信群中统一发布案例材料。


- 15:10 - 15:30 A小组方案阐述

- 15:30 - 15:50 嘉宾点评A小组方案并补充

- 15:50 - 16:10 B小组方案阐述

- 16:10 - 16:30 嘉宾点评B小组方案并补充


主持人:上海高级金融学院副教授 吴飞


点评嘉宾:

- 中国国际税务咨询公司国际业务部总经理、国际税收与跨境金融双栖专家、CRS规则参与和资深研究员  刘爽

- 华澳国际信托有限公司财富管理总部副总经理兼家族办公室主任 孟昊桀

- 北京德和衡(上海)律师事务所家族财富传承业务部副主任 李梦

16:30 - 16:50

其他提问与讨论

16:50 - 17:00

总结&活动结束


活动报名


本期财富思享会分“普通听众席报名”“案例参与席报名”


在3月的财富思享会上,当期嘉宾对不同背景、不同客观条件下的客户及其所面临的问题,提出了独到而又精彩的解答,这令不少到场学员印象深刻。

 

此次,为了提升案例讨论环节的现场参与度,除了60个普通听众席位外,主办方特地增设限量名额——将有10位学员,分组完成4月话题中的客户解决方案,并将在27日活动当天,进行案例阐述同时接受本期嘉宾的独家点评。


深度参与,实战模拟,机会难得!


普通听众席报名


●报名费用:50元/人。仅限60席,报满即止!(截止时间:2017年4月26日 23:59)


●报名方式:“扫描下方二维码”即可报名活动,下单时请备注个人微信号,付款成功后小编邀您加入“4月财富思享会交流群”。


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全
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扫描二维码

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案例参与席报名


●报名费用:50元/人。仅限10席,报满即止!(截止时间:2017年4月19日 23:59)


●报名方式:“扫描下方二维码”即可报名活动,下单时请备注个人微信号,付款成功后,即可报名申请“案例参与席”,邀您加入“4月财富思享会交流群”。经主办方审核通过后,确认的10位案例参与组员将分别加入“A/B组案例讨论群”。(详见下方具体规则及说明)


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全
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如何参与案例讨论环节的规则及说明:

●步骤一:关于报名[4.18-4.19]


1. 报名开放时间为4.18(周二)至4.19(周三)23:59;报名费用为50元/人。


2. 通过微信公众号报名之后,主办方将根据报名者的行业、职位等信息,最终筛选出最适合案例讨论环节的10名学员,并通过电话或微信的形式通知该10名学员。


3. 未能够参与案例讨论的学员,可选择继续作为普通听众参与27日思享会,或选择不参与并退还报名费。


●步骤二:关于分组[4.19]


1. 成功报名进入案例讨论环节的10名学员将被平均分为A、B两组,并分别受邀进入主办方设定好的A、B两个微信群。主办方管理者亦加入微信群,督促小组按进度完成方案,同时提供详细案例描述及类似案例的参考范本。


2. 参与案例讨论环节的学员进入自己所属组的微信群后,主办方将再度说明参与规则:学员按规定不得中途退出。若坚持退出,则取消将来财富思享会报名参与资格一次。


3. A、B两个小组进行组长选举:组长可毛遂自荐、组员推荐或由主办方指定。

 

●步骤三:第一次进度汇报 [4.24]


说明:4.19-23期间,组员自行决定是否要线下见面讨论以及讨论地点等问题,主办方会在24日上午询问进度;若组员在此期间没有进展,主办方管理者将介入了解情况,并督促组员于24日下午在某地讨论。

 

建议进度:


- 4.19-4.20 根据案例要求,进行分工(建议见面沟通或微信电话会议)


- 4.20-4.23 组员按照各自的分工要求,开始准备方案


- 4.24 由组长向各个组员收集方案,并进行最终整理(建议见面沟通)

 

●步骤四:第二次进度汇报 [4.26]


说明:主办方会在26日上午询问进度,并于下午15:00开始收集A、B两小组的PPT或PDF版演示文稿。

 

建议进度:


- 4.25 组长安排1-2名组员一同准备PPT或PDF版演示文稿


- 4.26 上午对演示文稿进行最后检查与调整


- 4.26 下午将最终版演示文稿发送给主办方管理者


活动报名丨4月财富思享会:“家庭-企业-财富”——高净值人士资产保全


注:财富思享会属于非盈利性活动,旨在促进粉丝间交流与学习。为了让参会人员获得更好的体验,活动所收取的报名费将用于活动当天的茶歇、点心和材料印刷等支出。


●活动咨询:如对本次活动有任何疑问,可致电《财富管理》杂志社 021-60875811。


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财富思享会


“财富思享会”是《财富管理》杂志社发起的沙龙及闭门研讨活动,旨在为同业和跨业间分别搭建起战略沟通桥梁,加强国内财富管理市场新业务模式探索。


往期活动回顾

▼点击下方文字查看详情


●2月财富思享会——财富投资及资产配置专题

●3月财富思享会——高净值人士身份规划专题


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