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8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新

8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新

日期: 2017-08-17
浏览次数: 641
证书介绍

8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新

私人银行和财富管理机构所服务的客户是一个高净资产的群体,这其中又包含了很多不同类型的客群:私营企业家、企业高管、专业投资人、全职太太、社会名流……

 

如何针对不同的客群采取不同的营销策略?如何对症下药有针对性地进行产品开发及提供差异化的服务?这些已成为私人银行和财富管理机构创新营销的核心要点。

这次的WEALTH Minds 8月财富思享会将以私人银行与财富管理机构的客群营销创新为主题,邀请财富管理领域资深专家共同解读探讨针对不同客群的营销策略,并邀请若干私人银行与财富管理机构高管,与我们分享私人银行与财富管理机构的客群营销创新案例,就其营销过程中遇到的问题和难点进行交流讨论。

 

为什么要参加此次财富思享会?

 

您是否存有以下疑惑?

◎ 如何抓住不同客群的心?做有“感情”的营销?

 

◎ 户均产品持有数总是不见上升,是哪个环节出了问题?

◎ 联动营销时,如何将银行内部各个条线/财富管理机构各个部门的资源进行整合?

 

◎ 如何建立有效的资产准入机制,严防涉及乱集资、高利贷、洗钱等行为的“富人”成为私人银行/财富管理机构的客户?

◎ …………

 

那这次的财富思享会将为您一一解惑:

集合行业精英,搭建同业和跨业间的沟通桥梁,加强国内财富管理市场客群营销模式探索!

 

◎ 借闭门圆桌会之强交流特点,就在客群营销中遇到的问题进行针对性闭门讨论

 

◎ 通过案例分享中国财富管理业高层间的智慧和经验,相互学习经验共享、取长补短共同提高!

 

席位有限机会难得,别错过这个行业间千载难逢的交流切磋机会!

时间:2017年8月24日(周四) 14:00 - 17:00  

 

地点:上海(具体地址将以微信的方式另行通知报名者)

 

 形式:高管闭门圆桌会

主办方:《财富管理》杂志

8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新

 

参与人群

 

1.特邀行业专家

 

2.私人银行及财富管理机构高管(总经理/副总经理/总监/业务负责人/客户经理团队负责人/财富顾问团队负责人

活动安排

 

13:30 - 14:00

签到

14:00 - 14:45

高管圆桌会:私人银行与财富管理机构客群管理与营销策略探讨

 

· 中国高净值客户细分特征探讨

 

· 目前主流的营销方式有哪些?这些营销方式还适用于现在的客户群吗?

 

· 客户关系维护

14:45 - 14:55

提问与讨论

14:55 - 15:45

案例分享环节一:私人银行与财富管理机构的客群营销创新案例


(如何成为案例分享人,请详见文章下半部“案例征集规则说明”)

 

- 主持人随机选择2个甄选出的案例并现场表述

 

- 讨论方向:

 

· 这个案例中的客户群体有哪些基本特征?

 

· 我们通常如何向这类客户展开营销和关系维护?

 

· 这个案例是成功的吗?是否还有更好更创新的策略?

 

· 此案例是否存在瓶颈?建议如何突破?

 

案例A+客群A
案例B+客群B

15:45 - 15:55

茶歇 & 休息

15:55 - 16:10

主题演讲:“大数据”时代下的私人财富管理客群营销研究

16:10 - 17:00

案例分享环节二:私人银行与财富管理机构的客群营销创新案例


(如何成为案例分享人,请详见文章下半部“案例征集规则说明”)

 

讨论细节同上

 

案例C+客群C
案例D+客群D

17:00

总结 & 活动结束

为什么要成为客群营销案例分享人?

 

 

◎ 团队已经运作成功的案例是真正意义上的“成功”吗?

 

◎ 还有什么更创新的方法能够维系好客户关系?

 

◎ 团队正在运作的案例中存在瓶颈,同业和异业有什么解决思路?

 

◎ “他山之石,可以攻玉”,如何从不同客群的营销策略中获得灵感?

 

活动现场将如何呈现案例?

 

◎ 主办方甄选出合适的案例后,会匿名处理案例提交机构信息。

◎ 活动现场也不会出现提交机构和团队信息,案例分享讨论的顺序为随机。

 

 

◎ 活动主持人将在案例讨论环节负责案例的表述,确保案例表述和讨论的客观性。

 

案例征集面向人群及案例方向

 

◎ 面向人群:私人银行及财富管理机构——业务负责人/客户经理团队负责人/财富顾问团队负责人

 

◎ 案例征集内容:客群营销创新案例(每个案例分享只需针对一类客群

 

可以针对以下客户群体,但不仅限于:

 

· 私营企业主

· 高管&专业人士

· 专业投资者

· 财富继承者/富二代

· 演艺明星/社会名流

· 富裕女性(女企业家、女高管、全职太太……)

· 老龄客户

· 团体客户(企业商会会员、公司股东群、航空公司白金卡以上会员、名校EMBA学员、奢侈品会员……)

· …………

 

案例征集规则说明

 

◎ 费用说明:本次活动旁听席收费299元/人案例分享人免费

◎ 案例征集方式:按照下文“案例准备要求及模板”进行案例准备,并发送案例至monica@caifuguanli.cn

 

◎ 案例征集截止时间:2017年8月21日24:00

 

◎ 案例名额:仅限10席

 

◎ 收集案例后,主办方将筛选出合适的案例作为本次活动案例分享环节的案例资料供参与者交流讨论;未被选取的案例也将收录在此次活动资料的附件中

 

活动咨询:如对本次活动有任何疑问,可致电《财富管理》杂志社 021-68597155。

案例准备要求及模板

 

◎ 第一部分:营销对象背景介绍与营销目的

 

· 客户情况简介(私营企业主、企业高管、专业投资者、女性客户、老龄客户、团体客户……等等)

· 营销目的

 

◎ 第二部分:营销计划、难点问题识别与分析

 

· 营销计划(须凸显创新点)

· 第一步;第二步;……第N步

· 实施过程中碰到的问题和难点

 

◎ 第三部分:采取的策略、解决问题的方法

 

问题/难点

解决方法/策略调整



 

◎ 第四部分:营销成果(最终效果与预期相比)

 

◎ 第五部分:案例小结或启示

 

· 如何定位这类客户的画像

· 营销过程中的创新点总结

·下次应该注意或规避的问题

· 还有待解决的问题或提升的方面

旁听席报名

 

报名费用:299元/人。仅限40席,报满即止!(截止时间:2017年8月23日 12:00)

 

报名方式:“扫描下方二维码”即可报名活动,下单时请备注个人微信号,付款成功后小编邀您加入“8月财富思享会交流群”

 

8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新
8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新

扫描二维码

即可报名活动

 

 

“财富思享会”是《财富管理》杂志社发起的沙龙及闭门研讨活动,旨在为同业和跨业间分别搭建起战略沟通桥梁,加强国内财富管理市场新业务模式探索。

 

往期活动回顾

▼点击下方文字查看详情

 

◎ 2月财富思享会:财富投资及资产配置专题

◎ 3月财富思享会:高净值人士身份规划专题

◎ 5月财富思享会:全球税务透明化背景下的高净值家庭案例实践(江苏站)

◎ 6月财富思享会:高净值人群公益慈善专题

◎ 7月财富思享会:私人银行与财富管理业高管闭门私董会

 

8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新

 

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