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财富活动 Wealth 
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活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?

活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?

日期: 2017-10-20
浏览次数: 657
证书介绍

活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?


作为财富管理从业者的你,是否存有以下困惑:


◎ 新手客户经理如何快速上手,与高净值客户有效对话?


◎ 出于职业发展的考虑,哪些专业资格证书值得拿下?


◎ 成熟的理财师还能如何规划自己的职业道路?


◎ 高级理财顾问都有哪些“暗门利器”、“独家密招”?


◎ 靠什么才能成为百万年薪理财师?


◎ 除了普通的理财和资产配置,还能为高净值客户提供哪些服务?


◎ 和客户沟通的过程中笔记记得杂乱无章?如何系统地进行提问、记录?


想向行家高手求教,但又苦于“无门”?来参加2017金臻奖优秀个人奖得主及精英理财师线下分享会啊~这些问题统统搞定!


9月12日,万众瞩目的2017年度国际私人/家族财富管理中国风云榜(金臻奖&薪火奖)颁奖典礼隆重举行,共颁出13大类、60余项年度国际私人及家族财富管理类大奖、优秀个人奖以及行业之星奖。


本次财富思享会有幸邀请到了荣获本年度金臻奖之优秀个人奖的获奖者为我们做线下分享,分享他们的从业经验以及在私人财富规划、家族财富规划及投资领域的独到见解。


希望这次活动可以让理财顾问(金融营销从业者)找到业务运营和拓展所需的有用信息、建议、观点和灵感。鼓励行业精英共同探讨,用交流激发更多灵感和视角,希望这些能为大家的职业思路带来帮助。



活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?
2017年10月29日(周日) 14:00 - 17:00




活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?

上海万达瑞华酒店




●主办方:《财富管理》杂志


活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?




活动亮点



1.闭门分享会


×活动不对外×资料不外传×全程无摄像

没有职级之分,大家畅所欲言(仅代表嘉宾个人观点)



众多顾问面临的挑战,就是没有学习的对象。因为大多数的高级理财顾问都太过沉迷于自己的事业,鲜少有机会将自己的经验传授于他人。


——《如何成为令人信赖的理财顾问》



经验,是所有知识中最昂贵的一种。经验需要被分享,有价值的经验、那些醍醐灌顶的东西、那些当头一棒的东西一定是来自真正行家、真正高手的分享,然而真正业务做的好又愿意分享的人其实不多。这次活动便提供了一个与高级理财顾问及行业高手1vs1交流切磋的机会,千载难逢!


2.财富脱口秀


有别于繁杂冗长的专业讲座,短小精悍、趣味性强,以生动的口吻穿插以真实的案例,易于接受消化,在获取干货的同时可以触发大家更多关于行业和专业上的灵感和视角。


3.访谈


活动前收集听众的想法与问题,活动上再以访谈形式将听众的问题与嘉宾交流对话,继而体现出访谈形式的执行目的性、过程有效性、结果真实性,同时满足听众需求、解决他们的困惑。


4.游戏+真人秀


打破以往单调枯燥的说教式分享模式,“行业高手”不再触不可及,在“真心话”和“大冒险”的轻松氛围下可以畅所欲言,和大家一起吐槽工作经历、谈谈他们走过的那些“弯路”,深挖他们内心最真实的对于行业的看法,以及那些一般不与他人说的工作感悟。


◎“真心话”为有关职业或工作经历的一个话题,所有你所困惑的、你想知道的行业疑问或经验都可以大胆提出任何想向本期分享嘉宾提出的问题都欢迎在后台进行留言


◎“大冒险”为具体情景演练,看行业高手们面对高净值客户时,如何交流沟通、应对客户多样需求并成功完成任务


5.定制礼品


本次财富思享会的参与者将获得:


◎ 2017年度亚太财富论坛金臻奖之优秀个人奖获奖征文集


本届“金臻奖”共有35位来自国内私人银行、家族办公室、律师事务所等机构精英及专家获得优秀个人奖。这些获奖者的征文从一万多份材料中脱颖而出,得到由波士顿咨询公司、贝恩公司、上海交通大学上海高级金融学院、《财富管理》杂志编委会组成的评审团一致认可。文章所包含的一手客户服务案例、理财师和财富顾问工作沉淀、对于中国财富管理业的观察和思索,都是不可多得的宝贵经验。

活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?


◎ 《财富管理》杂志社特别设计制作的理财师手账本


活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?


获客情况:及时在左侧“客户需求记录”一栏写下他们的基本情况和需求


活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?


客户会议:根据客户KYC情况预先做好金融及非金融服务建议备忘


活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?


会议记录:在康奈尔笔记法的基础上设计并区隔会议纪要模块。


活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?



本期嘉宾



◎ 北京德和衡(上海)律师事务所家族财富传承业务部副主任  李梦


◎ 中国农业银行上海市分行私人银行部经理  蒋佩华


◎ 中信银行上海分行财富管理与私人银行部资深财富顾问  过奕璇


◎ 兴业银行总行私人银行部养老金融团队负责人  曹颢


◎ 兴业银行上海分行私人银行部投资顾问  沈琪玮


◎ 北京银行上海分行零售银行部私人银行中心高级财富顾问  汪珮之


◎ 其他国内私人/家族财富管理行业资深从业者



参与人群



1. 银行私人银行部财富顾问、理财经理、客户经理等


2. 非银财富管理机构(尤指第三方财富管理机构、家族办公室、信托、保险、证券等)财富顾问、投资顾问、财富规划师、理财师等



活动安排




13:30 - 14:00

签到

14:00 - 14:15

财富脱口秀①——精英理财师经验分享


话题:如何与资产上亿、上十亿的客户对话?

嘉宾:中国农业银行上海市分行私人银行部经理  蒋佩华(2017亚太财富论坛金臻奖之优秀个人奖——优秀家族财富规划师得主)

14:15 - 14:30

财富脱口秀②——“高净值客户服务”


话题:我如何为客户做财富规划及资产配置?

嘉宾:中信银行上海分行财富管理与私人银行部资深财富顾问  过奕璇(2017亚太财富论坛金臻奖之优秀个人奖——优秀私人财富规划师得主)

14:30 - 15:00

财富脱口秀③——“财富管理+”与创新


◎ 14:30-14:45

话题一:财富管理视角下的慈善规划

嘉宾:北京德和衡(上海)律师事务所家族财富传承业务部副主任  李梦(2017亚太财富论坛金臻奖之优秀个人奖——优秀家族财富规划师得主)


◎ 14:45-15:00

话题二:养老金融与资产配置

嘉宾:兴业银行总行私人银行部养老金融团队负责人  曹颢(2017亚太财富论坛金臻奖之优秀个人奖——优秀资产管理家得主)

15:00 - 15:15

Q&A

15:15 - 16:00

全场互动(游戏+真人秀)


◎ 游戏一:我有你没有(15分钟)
游戏参与者:全体
游戏目的:调动气氛,打破与发言嘉宾的距离,让所有参会者都能参与其中,并分享从业趣事


◎ 游戏二:真心话&大冒险(30分钟)


游戏参与者:所有发言嘉宾
游戏目的:通过“真心话”挖掘嘉宾对行业的真实看法和他们不与外人说的“小经验”、“小秘密”,解答听众心中的疑问;通过“大冒险”学习嘉宾面对突发状况时的处理态度和解决方式,以及他们在服务客户时的说话艺术


任何想向本期分享嘉宾提出的问题都欢迎在后台进行留言

16:00 - 16:50

访谈理财师如何做到“智行合一”


◎ 问题一:作为深入其中的从业者,服务中国高净值客户的一线理财师如何看待中国的财富管理业?


◎ 问题二:成为客户的“显微镜”与“望远镜”过程中,我们需要哪些“智”、哪些“行”?


◎ 问题三:离开机构,理财师会面临哪些困境呢?成熟的理财师还能如何规划自己的职业道路?


受访嘉宾:


◎ 北京德和衡(上海)律师事务所家族财富传承业务部副主任  李梦


◎ 中国农业银行上海市分行私人银行部经理  蒋佩华


◎ 中信银行上海分行财富管理与私人银行部资深财富顾问  过奕璇


◎ 兴业银行总行私人银行部养老金融团队负责人  曹颢


◎ 兴业银行上海分行私人银行部投资顾问  沈琪玮


◎ 北京银行上海分行零售银行部私人银行中心高级财富顾问  汪珮之


◎ 及其他当天发言嘉宾

16:50 - 17:00

活动总结&领取获奖征文集




活动报名丨虽然你不缺客户,但真的服务好了吗?
财富思享会


“财富思享会”是《财富管理》杂志社发起的沙龙及闭门精品活动,旨在为同业和跨业间分别搭建起战略沟通桥梁,加强国内财富管理市场新业务模式探索。


本次活动的针对群体为国内私人/家族财富管理行业从业者:


◎ 如果你刚入行,你能在前辈的宝贵经验中获得一些启发,少走一些弯路


◎ 如果你遇到了行业发展的瓶颈期,来听听过来的同行都是如何突破这些困境从而走上了事业巅峰


◎ 如果你也想拿到高薪,快来向同业高手取取经,这些“小秘密”他们可从不轻易透露



活动报名



◎ 报名费用:199元/人。仅限50席,报满即止!(截止时间:2017年10月28日 12:00)


◎ 报名方式:“扫描下方二维码”即可报名活动,付款成功后小编邀您加入“2017金臻奖优秀个人奖得主及精英理财师线下分享会交流群”



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往期活动回顾

▼点击下方文字查看详情


◎ 2月财富思享会:财富投资及资产配置专题

◎ 3月财富思享会:高净值人士身份规划专题

◎ 5月财富思享会:全球税务透明化背景下的高净值家庭案例实践(江苏站)

◎ 6月财富思享会:高净值人群公益慈善专题

◎ 7月财富思享会:私人银行与财富管理业高管闭门私董会

◎ 8月财富思享会:私人银行与财富管理机构的客群营销创新


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