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2016全球对冲基金年度成绩单出炉: 桥水以49亿美元位居榜首

日期: 2017-02-04
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导言

全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)以49亿美元的2016年年度收益,荣登全球二十大顶尖对冲基金榜首。而自桥水成立以来,更是录得接近500亿美元的收益,远超其他同业。




2016全球对冲基金年度成绩单出炉: 桥水以49亿美元位居榜首

桥水创始人Ray Dalio



对于桥水所取得的成绩,桥水创始人Ray Dalio发表了如下评论:


我们独一无二的成绩源自于我们独一无二的公司文化——我们追求智慧、共同独立思考、鼓励深思熟虑的分歧并且确保以观点至上的原则来做出每一个决定。



桥水是全球最大的对冲基金,为350家全球最大型和最复杂的机构客户管理超过1,600亿美元资产。根据公开资料和媒体报道,桥水早前在中国成立了首家外资完全持股投资管理公司,并获批进入中国银行间债市。



2016年对冲基金成绩单
2016全球对冲基金年度成绩单出炉: 桥水以49亿美元位居榜首


2016年对于对冲基金而言恐怕的确不是甜蜜岁月,但即便在一片惨淡中,也有人笑傲江湖。  

  

据LCH Investments NV最新发布的报告显示,2016年年度净收益来看,桥水以49亿美元的净收益高居榜首,成为最有利可图的对冲基金;Elliott Associates也有着33亿美元的不错成绩。而索罗斯基金亏损10亿美元,保尔森基金亏损则高达30亿美元。


2016全球对冲基金年度成绩单出炉: 桥水以49亿美元位居榜首


号称“华尔街大空头”的保尔森在12月的致客户信中,似乎也不得不“投降”。“真正导致2016年损失的交易实际上正是股票的做空业务。”“2016年的看空之路一直很艰难。”并且表示,已经开始关闭部分空仓。

 

整个2016年来看,顶级对冲基金的表现并不优于整个行业。对冲基金正面临着客户与日俱增的不满,在高昂的管理费衬托下,低利率环境下乏善可陈的收益成绩单显得尤为凄惨。去年更是自2009年以来首次出现资金的净赎回。

 

据美国投资研究机构Evestment报告显示,2016年全年对冲基金遭遇1060亿美元资金净流出。而摩根大通也指出,全年仅有32%的主动基金表现跑赢大盘。

 

2016全球对冲基金年度成绩单出炉: 桥水以49亿美元位居榜首


LCH Investments NV董事长Rick Sopher在报告中指出,“即便是长期记录优异的基金经理也并没有呈现出耀眼的成绩,他们的结果也并不比平均水平更高明。”“这个世界上的最大资金管理者们的不佳表现也正反应了大多数基金经理在2016年来普遍遭遇的问题。”

 

事实上,排名前20位的顶尖对冲基金,自创立以来共为其投资者挣得4490亿美元,几乎占据了整个行业的一半。

 

另外值得一提的是,采用量化策略的对冲基金却迎来不错的表现,也显示出传统人力占投资的主导地位正在受到技术的严峻挑战。DE Shaw,Citadel和Two Sigma基金,均是采用所谓“系统策略”通过计算机算法进行交易,2016年净收益分别达到了12亿,10亿和11亿美元,颇为亮眼。


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