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国外是如何对理财师进行绩效考核的?

日期: 2016-12-09
浏览次数: 589
来源:

 

导言

想要跟客户保持良好的关系,不仅需要理财师具备出色的业务能力,还需要与客户保持顺畅的沟通。客户每年需要对理财师进行一次评估,以此来了解理财师的哪些投资建议是有效的。一些机构是通过定期的客户满意度调查来对理财师进行绩效评估,还有一些机构则是将日常交流中客户的反馈作为考核标准。

 

下面分享一份国外理财师的绩效考核表给大家作为参考。


表格副本.jpg


 

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