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平安信托荣获私人财富管理“最佳信托机构”奖

日期: 2017-09-14
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 近日,“亚太财富论坛暨2017年度国际私人财富管理中国风云榜‘金臻奖’颁奖典礼”在上海举行。“金臻奖”由《财富管理》杂志指导单位中国首席经济学家论坛研究院和中国社科院金融研究所联合国际著名咨询公司波士顿咨询、贝恩公司共同评出,旨在通过这一独立及国际化的平台,褒扬亚太地区优秀机构、团队及服务,树立财富管理业新标杆。平安信托凭借强大的综合实力和在私人财富管理领域的领先优势,摘得“最佳信托机构奖”。

平安信托的私人财富管理是行业起步最早、积累经验最为丰富的高端财富管理平台,拥有优质的产品、创新的服务、强大的投顾团队和严谨的风控。2016年以来,平安信托针对私人财富管理提出了“321”战略规划,即通过“3”种服务渠道,为客户提供自研和引进“2”套产品体系,服务“1”个核心客户帐户;在渠道方面,平安信托借助平安集团旗下平安财富宝为客户提供线上实时服务,通过远程客服提供7*24小时在线服务,以及通过地面RM(理财经理)提供面对面的资产配置服务,实现O2O线上、线下服务无缝衔接。

在“321”战略模式指引下,平安信托在客户服务和产品方面不断进行创新。在服务创新方面,平安信托通过设立强大的投资顾问团队推行“1+N“专业服务,实现“理财经理+资产配置顾问、产品经理、信托专家、安全顾问等专业团队来共同服务客户;依靠专业的研究能力、敏感的市场认知,结合理财经理对客户的深入了解为客户提供量身定制的财富管理解决方案。在产品创新方面, 平安信托2017年推出“鸿承世家”家族信托四大系列产品,包括门槛100万元的保险金信托(鸿福系列)、门槛1000万元的定制型家族信托(鸿睿系列)、门槛3000万元的专享型家族信托(鸿晟系列)以及1亿元以上的家族办公室模式家族信托(鸿图系列),为高净值客户提供全面的资产配置及财富传承服务。

优质的产品和服务源于强大的风控后盾。平安信托通过“KYC-KYP-KYA”大数据技术建立私人财富“客户-产品-资产”的适配体系,以判断客户的风险承受能力和投资能力,实现客户的分级经营,将合适的产品和理财服务计划介绍给合适的投资者;同时,打造了领先市场的销售服务平台 -- 平安智能化移动服务销售平台,实现100%线上认购下单,100%线上销售留痕,为高净值客户带来高效、便利、安全、私密的全新理财体验。

中报数据显示,平安信托2017年上半年活跃财富客户数6.5万人,较年初增长24%;净利润13.24亿元,同比增长56.13%;管理资产规模6,326.44亿元,业务结构进一步优化;同时,平安信托持续加强业务风险管控,坚持合法合规经营,积极履行社会责任,各项业务安全、稳健发展。

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