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在变与不变中寻找风口----钜派研究院2017年下半年投资策略报告

日期: 2017-07-12
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  2017年7月11日下午,钜派投资集团旗下钜派研究院2017年下半年投资策略暨互联网金融研究发布会在上海举行。钜派研究院的大咖们与现场的媒体嘉宾们一同探讨下半年的投资趋势。上至“全球经济趋势”下至“投资小窍门”,钜派为大家奉上了一场相当精彩又干货满满的解暑盛宴。

本次报告就宏观经济、海外市场、互联网金融、房地产市场、一级市场、二级市场、黄金市场等板块都做了详尽的分析,并给出了相应的投资建议。可以说是一本全方位的投资指南。

 

  钜派投资集团首席执行官兼联席董事长倪建达:成为行业标杆 我们又多走了一步

 

  钜派的第一次重要尝试

 

  今天很高兴与大家相聚在这里,一同参加钜派研究院2017年下半年投资策略报告的发布会,这也是我们策略报告的首次发布会。对于钜派而言,这无疑是一次非常重要的尝试。事实上,自2014年起,钜派研究院每半年都会发布一次投资策略报告。而经过3年多的沉淀和积累,我们已经足够有信心站在这里与大家见面。我也可以特别自豪地说,成为行业标杆 我们又多走了一步。

 

  作为投资指南的自我修养

 

  对于钜派而言,发布投资策略报告,从来不是为了预测市场,因为市场根本不可测。我也相信每个真正做过投资或者懂得投资的人都对市场抱着敬畏之心。所以我更喜欢把这本报告定位于一本投资指南,一本帮助投资人了解市场,了解投资的工具说明书。所以作为投资指南,它应该有着自我修养,那就是给投资人提供一定的方向性指引,趋势性的建议,并且在一定程度上帮助投资人鉴别和防范风险。

 

  钜派投资集团首席策略官许戈:关注中国配置全球 抓住经济转档期的机会

 

  越是有钱人越是焦虑

 

  首先让我们观察一下全球五大经济体从20082016M2存量的变化,可以清楚的发现,08年之后与其他经济体的表现相比,中国的M2存量迅速上扬的态势非常惊人,而这也导致了中国高净值人群数字的迅速攀升。所以现在对于有钱人而言,他们更加焦虑,如何投资才能保值增值,如何投资才能继续保持优势?因而现在的情况是,越是有钱人越是焦虑。

 

  在变与不变中寻找风口

 

  未来的投资方向在哪里?相信很多人都很迫切地想知道。我认为,在变与不变中寻找风口应该是破题的关键所在。首先说“变”,产业格局在变,就业格局在变,未来很多工作岗位有可能都不复存在,同时又有很多市场迸出新的活力。而“不变”指的是全球人口老龄化趋势,这是刚性的。当然围绕“老龄化”就会有很多的机会出现。

 

  在我看来,变与不变中所存在的风口大致可以分为三个方向:一是智能机械和智能制造:包括机器人、人工智能等;二是环境治理和医疗健康:包括生存环境、医疗保健等;三是消费升级和代际更替:包括旅游电影、 网红直播 、大数据等。并且有一点肯定的是,这三个方向都是通过“互联网+”融合起来。
 

  我们面临怎样的千禧一代

 

  之前有大佬说出了这样的担忧:我不了解下一代人在想什么,愿意花什么钱。这是个很恐怖的事情,如果我们都不知道自己面临怎样的千禧一代,就不知道市场机会在哪里。现在的千禧一代蕴藏着巨大的机遇,所以懂得他们也就懂得了未来的发展方向。正如当年上市的陌陌,因为没有找对点,一开始一直亏钱,但开始搞网络直播了,就找到了用户痛点,立马打了一场漂亮的翻身仗。

 

  机会仍然在中国

 

  说了这么多,我最后想说的是机会仍然在中国。如果能读懂中国经济增长中的原因,抓住新旧经济转档期的风口,机会就很大。预计到2030年,中国在全球经济中将占18.2% 的份额,仅次于美国,因此中长期投资机会还是应该聚焦中国。但资产配置仍然需要全球化,以备黑天鹅事件发生以及出于分散风险的考量。综上所述,我对2017年下半年的总结为:风险未过,机会犹多,关注中国,配置全球。

 

  现场其余精彩观点奉上:

 

  钜派投资集团钜派研究院研究主管陆政

 

  投资端总量增速较快,2017刚过半,但总量已经接近2016全年。投资端仍然以PC/VC为主,占到80%以上。二级市场上半年市场分化严重,蓝筹显著优于小市值。小市值估值溢价持续受到挤压,回到2012年区间。下半年选股建议关注有良好业绩支撑的公司。啊

 

  钜派投资集团钜派研究院研究员梁平竹:

 

  美元的配置十分必要。从历史数据上看高净值人群境外投资占比约78.9%。海外资产配置对高净值人群未来财富增值具有重要意义。

 

  2017年下半年海外市场的展望:复苏虽在,但程度还有待研究,复苏的边际效应在未来半年将会递减;美国大概率会迎来6月加息,全球货币政策收紧在即。

 

  钜派投资集团投资分析师部门项目主管陈立:

 

  从目前情况来看,相比新房,二手房受到的影响更大。反观新房,在调控的多地城市,只要新房合理定价,作为价格的接受者,新房销售不存在销售去化的担忧。因此,对于市场来看,即使在调控政策密集出台的情况下,也无须为房地产开发企业过于担心。

 

  在今年下半年来看,调控不会短期终结,房价涨幅将会继续承压。但房地产企业大体由于销售以及资金结算延后的原因,资金压力并不大。而在城市方面,建议关注一线城市,以及发展状况良好的三线城市,政策导向对于当地市场会形成一定溢出效应。同时,在京津冀、长三角,粤港澳区域,仍旧可能存在一定的结构性投资机会。

 

  钜派投资集团钜派研究院研究员张思斯:

 

  看好监管政策及各项法规逐步落实下,互联网金融行业长期的健康发展趋势,看好人工智能、区块链等技术在发展过程的创新结合及应用落地。

 

  在智能手机和移动互联网的持续普及、集合支付的新趋势下,以及央行一系列政策法规对支付行业的进一步规范下,看好支付+金融的发展前景。

 

  人工智能在不完全信息领域的重大突破将带动支付行业快速发展,以及在国家政策推动及大力研发下,看好区块链及数字货币发展。

 

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