财富学院 wealth courses
发布时间: 2017 - 03 - 24
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资产规划全球专业认证系列·往期回顾顶尖的业内专家讲师实操性的课程内容耿西金融局备书的认证考试At 上海At 深圳 如果您需要一个参加本次课程的理由●课程之内,我们为您提供国内外最新、最专业的、最具实操性的培训内容。●课程之外,我们建立“学员讲师交流群”,为您保障为期一年的持续性答疑服务。学员讲师交流的日常↓↓↓看到这里,您是否为错过了之前的课程而感到遗憾?您是否愿意加入我们和专业的人一起探讨专业的话题?应广大学员的呼吁,我们将于4月8日-9日在北京,开展《资产规划全球专业认证系列》课程。本次课程为30人限量班,建议从速报名!!!随着机构及高净值客户全球化资产配置业务的日益发展,规范、统一、标准以及专业的意见导向成为目前市场所亟需。为此,我们联合资产规划行业内最权威、最专业、最具影响力的专家,共同推进行业的良性循序及发展。 作为顶级的财富聚集地及领先的金融中心的官方机构,耿西金融局牵头,邀请了资产规划业内的各领域专家包括律师、会计师、家族办公室、财富管理咨询以及受托公司的参与,建立了讲师智库,开展一系列专业的认证课程,给整个行业带来最专业的声音。 每期课程的讲师会包括一名律师,一名会计师,以及一名资产规划行业的资深从业者(信托受托人或者财富管理咨询),在保证了课程的专业性与深度的同时,确保课程的内容不仅仅是浮于表面,而是会将在各行业的实践经验及操作细节切实的带给每一位学员。谁应该参加本次培训课程?●有一定行业专业知识背景的人士;●客户或自身对CRS、FATCA信息申报的实务操作有疑问的人士;●在实际操作中已经碰到困难的人士;●希望提升自身行业竞争力的人士;●希望寻找解决方案的人士。课程特色特色01由浅入深,由概念渐变为实操,循序渐进不同于市面上以概念讲解为主的培训课程,本次课程并非基础专业知识的普及,而是以实际操作经验与常见的实践问题作...
发布时间: 2017 - 02 - 22
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资产规划全球专业认证系列·第一期回顾At 上海●顶尖的业内专家讲师●实操性的课程内容●耿西金融局备书的认证考试如果您需要一个参加本次课程的理由●课程之内,我们为您提供国内外最新、最专业的、最具实操性的培训内容。●课程之外,我们建立“学员讲师交流群”,为您保障为期一年的持续性答疑服务。学员讲师交流的日常↓↓↓看到这里,您是否为错过了第一期课程而感到遗憾?您是否愿意加入我们和专业的人一起探讨专业的话题?应广大学员的呼吁,我们将于3月18日-19日在深圳,开展《资产规划全球专业认证系列》第二期课程。本次课程为30人限量班,建议从速报名!随着机构及高净值客户全球化资产配置业务的日益发展,规范、统一、标准以及专业的意见导向成为目前市场所亟需。为此,我们联合资产规划行业内最权威、最专业、最具影响力的专家,共同推进行业的良性循序及发展。 作为顶级的财富聚集地及领先的金融中心的官方机构,耿西金融局牵头,邀请了资产规划业内的各领域专家包括律师、会计师、家族办公室、财富管理咨询以及受托公司的参与,建立了讲师智库,开展一系列专业的认证课程,给整个行业带来最专业的声音。 每期课程的讲师会包括一名律师,一名会计师,以及一名资产规划行业的资深从业者(信托受托人或者财富管理咨询),在保证了课程的专业性与深度的同时,确保课程的内容不仅仅是浮于表面,而是会将在各行业的实践经验及操作细节切实的带给每一位学员。CRS和FATCA出台后,财富管理从业人员展业时普遍遇到的问题●欧洲第一批CRS执行国家现在落地的怎样了?●CRS在英国及欧洲大陆之行后,当地的机构和高净值人群是如何应对的?●CRS金融账户涉税信息应该如何申报?●面对CRS,机构能够帮客户做什么?撤销账户?申领新护照?移民美国?还是设立离岸资债类信托?●如果客户已设立信托,信托中全部或部分持有房产的情形该如何处理?●客户已有...
发布时间: 2017 - 02 - 06
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随着机构及高净值客户全球化资产配置业务的日益发展,规范、统一、标准以及专业的意见导向成为目前市场所亟需。为此,我们联合资产规划行业内最权威、最专业、最具影响力的专家,共同推进行业的良性循序及发展。 作为顶级的财富聚集地及领先的金融中心的官方机构,耿西金融局牵头,邀请了资产规划业内的各领域专家包括律师、会计师、家族办公室、财富管理咨询以及受托公司的参与,建立了讲师智库,开展一系列专业的认证课程,给整个行业带来最专业的声音。 每期课程的讲师会包括一名律师,一名会计师,以及一名资产规划行业的资深从业者(信托受托人或者财富管理咨询),在保证了课程的专业性与深度的同时,确保课程的内容不仅仅是浮于表面,而是会将在各行业的实践经验及操作细节切实的带给每一位学员。CRS和FATCA出台后,财富管理从业人员展业时普遍遇到的问题●欧洲第一批CRS执行国家现在落地的怎样了?●CRS在英国及欧洲大陆之行后,当地的机构和高净值人群是如何应对的?●CRS金融账户涉税信息应该如何申报?●面对CRS,机构能够帮客户做什么?撤销账户?申领新护照?移民美国?还是设立离岸资债类信托?●如果客户已设立信托,信托中全部或部分持有房产的情形该如何处理?●客户已有的保单中投资性收入是否需要申报?●客户配置了海外保险后,会带去哪些新的风险和挑战?更多展业遇到的问题会在此次培训中逐个解决,就不在此一一列举······谁应该参加本次培训课程?●有一定行业专业知识背景的人士;●客户或自身对CRS、FATCA信息申报的实务操作有疑问的人士;●在实际操作中已经碰到困难的人士;●希望提升自身行业竞争力的人士;●希望寻找解决方案的人士。课程特色特色01由浅入深,由概念渐变为实操,循序渐进不同于市面上以概念讲解为主的培训课程,本次课程并非基础专业知识的普及,...
发布时间: 2016 - 12 - 14
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包括中国在内的50个国家(地区)将于2017年1月1日起实施CRS税收保密时代正在走向终结旧有财富管理结构将大半失效你选择“隐身”还是“裸奔”?《CRS专题研习班》由王芳老师团队全国首发解读高客面对CRS危机的应对策略 课程介绍 中国政府即将在2017年1月1日实施CRS税务稽查,而香港、加拿大等近百个国家地区也将把中国高客在海外资产进行筛查并申报给中国,这意味着中国高客隐藏在全球的资产将“连根拔起”,客户们不仅会有巨额税务罚缴的风险,还可能面临财产来源不明及逃税的刑事责任,这让许多高客紧张不安,在1月1号实施之前要赶紧做点什么呢? 应广大高端客户及金融从业人员的强烈要求,《财富管理》杂志独家引进由王芳老师团队和沃晟财富商学院倾心打造的《CRS专题研习班》,届时该课程将在北京、青岛、上海、深圳、杭州等城市巡回开展为期一天的闭门内训。与此同时,来自沃晟财富商学院院长古致平老师、王芳老师团队成员也会将最新研究成果呈现给学员,以帮助高端客户及金融从业人员应对紧急状况。 课程具体内容 CRS信息交换协议实施要点及应对策略时长:一天六个小时  第一章 中国政府对高客海外个人创收及企业创收的税务稽查发展路径及CRS产生背景  第二章 如何识别与认定 :您是哪里的税务居民以及应承担什么样的纳税义务?  第三章 中国政府实施CRS的具体策略及时间进度表——《非居民金融账号涉税信息尽职调查管理办法》的解读 1.都要查谁的金融账户(个人账户及企业账户)? 2.哪些金融机构需要申报客户金融资产? 3.什么时候分批进行身份及资产清查? 4.金融机构通过什么路径方法进行清查?  第四章 中国实...
发布时间: 2016 - 11 - 17
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当今的客户到底需要什么?什么才是他们的真正需求?和客户沟通需要从哪里入手?掌握了资产保全、财富传承、海外配置三大利器,在客户面前就能心里不慌!IFA培训 & 认证 高净值客户有什么需求?1让自己的资产不至于因为市场因素受到损失 当前的投资市场中,对于资产净值最大的威胁莫过于人民币贬值的压力。过去一年,人民币汇率的两次急剧下跌都搅动了全球市场,引发了对人民币即将出现更大幅度下滑的担忧,因为在经历了多年由债务推动的增长之后,中国在通过调控措施使经济软着陆方面遇到困难。自那以后,中国央行已通过改善沟通方式来平抑市场的紧张情绪,中国政府也推出了更多旨在稳增长的刺激措施。美联储推迟加息的决定遏制了美元涨势,在一定程度上缓解了人民币的贬值压力。不过,正如全球投资者到目前为止常听到的那样,分析人士担心,单凭刺激措施不足以使中国经济增长重返正轨以及无限期地支撑人民币汇率。中国经济基本面指标持续恶化,怀疑论者认为这意味着人民币汇率仍被高估,暗示中国这一全球第二大经济体面临着诸多挑战。自2015年“8·11”汇改以来,我国月均减持美债29.7亿美元,而2016年7月份减持美债规模达220亿美元,远超月度均值,这表明当前人民币贬值压力越来越大。只持有人民币资产,将面临着难以预期的汇率风险。越来越多的人通过移民、海外购房、海外投资等方式进行全球资产配置。你要是不懂这个,拿什么和客户沟通? 2保障自己的资产不至于因为非市场因素受到损失 在当前中国经济下行的趋势下,有产阶级除了希望自己的投资不受损之外,还要试图去规避越来越大的非市场风险。三角债、抵押、担保、互保、违约等风险已经处于越来越高发的阶段!尤其是对现在还在经营企业的高净值人群,不知道什么时候,就会出现突发情况,导致一生的辛勤汗水付诸东流!此时,高净值人群资产保全的需求正在井喷!不懂这方...
发布时间: 2016 - 03 - 21
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导语 独立于产品提供商,独立于金融机构,真正从客户利益出发,从市场选择合适的产品,为高净值客户提供专业咨询、分析和订制化家庭理财服务,这就是IFA独立理财师。随着中国金融市场的继续发展和高净值客户需求的不断拓展,中国独立理财师行业即将迎来一个大的发展期。有鉴于此,《财富管理》杂志社和独立理财师网联合国内外IFA协会组织首次在中国推出"IFA独立理财师系列课程&认证",考试合格的学员将获得国际IFA (Independent Financial Advisors)认证证书。2016年3月12日,为期四天的“IFA独立理财师系列课程 & 认证”在上海浦东顺利举办,此次的课程集中关注 "保全和传承" 及 "全球资产配置" 这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域,重点关注财富管理行业发展趋势和理财师职业生涯发展之路,旨在为理财师切身解决职业发展中遇到的难题。 IFA独立理财师上海一班顺利开班独立理财师网CEO何博士在上午的开班课上表示:独立理财师在欧美整个财富管理市场中占比为50%-60%,而目前中国每年有几万名认证理财师,有95%的在银行,2%的在保险行业,不到3%的因为各种原因已经离开金融业,真正的独立理财师不到1%。“何博士十分看好独立理财师在中国的发展前景,他认为,真正的独立理财师应该是精神自由、财富自由和时间自由,不仅仅是产品推销,而应该是提供综合金融服务;不仅是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生的服务。只有那些具备专业能力和良好的客户关系管理能力才有可能成为真正的独立理财师。 何博士向学员讲解独立理财师在国内的发展前景拥有14年专业经验的叶律师,他以实际亲身案例为例,为学员分享了包括国际税收筹划、中国...
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