财富学院 wealth courses
发布时间: 2016 - 03 - 07
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英国:探寻创富、守富、传富的秘诀 2016年6月5日-2016年6月12日 伦敦 & 爱丁堡游学考察简介伦    敦--全球最老牌的金融中心之一爱丁堡--欧洲财富管理基地2016年6月5日-2016年6月12日,《财富管理》杂志联合全球著名四大会计事务所-普华永道中国财务学院,组织中国企业家、社会名流、私人银行、高端财富管理服务机构高管共同前往英国,深度走访伦敦、爱丁堡这两座集私人银行、房产投资、教育投资、家族办公室、家族信托等领域与一身的欧洲著名城市。整个行程将汇聚多位欧洲顶尖财富管理专家,通过理论与实践相结合的方式,为您打造一个全方位、多领域、高层次的全球私人财富高端对话平台。1深入了解国际最前沿的市场发展信息2全面透析海外知名机构的运营模式3切身体验国际顶尖高端财富管理服务理念为何要去海外游学考察?Q&A中国作为新兴市场私人财富增长最快的国家,经过30余年经济的高速发展,积累了大量的富裕企业家,但随之而来大批的企业和家族也正面临接班、传承的高潮。这部分人群对于财富管理以及投资的需求也在不断升级:在财富保障和传承的方面的需求日益突出,越来越多的家族企业掌门人开始系统性地思考和规划如何将物质财富和精神财富有效、有益地传递给下一代;单纯的保值、增值功能已经远远不能满足这部分人群的投资理财需求,对于品牌化、多元化、国际化的投资理财服务的需求变得越来越强烈。然而,对于中国企业家而言,在国内监管日益严格的趋势下,应当如何识别风险,做好家庭和个人财富管理,制定合理的财富管理策略?在波谲云诡的全球经济市场中,又该如何确定投资方向,并实现全球化资产配置?这些问题都是当下中国企业家与高端白领人士所面临的需求,这也是我们为何选择出国游学考察的原因所在。为何选择前往英国,而不是其他国家?Q&A英国是老牌金融帝国,凭借强有力的监管...
发布时间: 2016 - 02 - 22
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IFA独立理财师课程培训 & 认证"独立理财师" (IFA)意思就是独立于产品提供商,独立于金融机构,真正从客户利益出发,根据客户的具体需求,从市场选择合适的产品。产品不分好坏,只在于是否适合客户。而非独立的理财师则背负着沉重的销售任务,无暇考虑是否与客户合适。于此,未来大量的高净值客户必将借助独立理财师为其进行专业咨询、分析和订制化家庭理财服务。独立理财师在中国已经进入到了一个崭新的加速发展阶段。有鉴于此,《财富管理》杂志社和独立理财师网联合国内外IFA协会组织首次在中国推出"IFA独立理财师系列课程 & 认证",考试合格的学员将获得国际IFA(Independent Financial Advisors)认证证书。今年的课程将集中关注 "保全和传承" 及 "全球资产配置" 这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域。IFA独立理财师上海班 2016年3月12日-13日2016年3月19日-20日 中国 上海陆家嘴金融商圈(暂订)课程核心焦点今年的课程将集中关注 "保全和传承" 及 "全球资产配置" 这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域。课程培训对象高级理财经理金融机构业务管理者财富管理团队长跨境金融从业人员转型财富管理的家事律师转型为独立理财师需求的保险代理人转型为独立理财师需求的证券经纪人。。。。。。课程专家团队讲师包括国际资产配置外国讲师、钱伯斯中国最佳财富管理律师、以及服务香港、台湾、新加坡、大陆私人银行的财税专家。未来,学员在实务中遇到难以解决的高净值客户相关问题时,他们也将成为首先可以提供帮助的最顶级专家团队。(因为课程讲师仍就职于国内外各大著名机构,基于对讲师身份的隐私保密,故不在此文案中列出,敬请谅解...
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