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游学考察|对标英国:探寻创富、守富、传富的秘诀

日期: 2016-03-07
浏览次数: 1179
 英国:探寻创富、守富、传富的秘诀
 
2016年6月5日-2016年6月12日
 
伦敦 & 爱丁堡
游学考察简介
伦    敦--全球最老牌的金融中心之一
爱丁堡--欧洲财富管理基地

2016年6月5日-2016年6月12日,《财富管理》杂志联合全球著名四大会计事务所-普华永道中国财务学院,组织中国企业家、社会名流、私人银行、高端财富管理服务机构高管共同前往英国,深度走访伦敦、爱丁堡这两座集私人银行、房产投资、教育投资、家族办公室、家族信托等领域与一身的欧洲著名城市。

整个行程将汇聚多位欧洲顶尖财富管理专家,通过理论与实践相结合的方式,为您打造一个全方位、多领域、高层次的全球私人财富高端对话平台。


1
深入了解国际最前沿的市场发展信息
2
全面透析海外知名机构的运营模式
3
切身体验国际顶尖高端财富管理服务理念




为何要去海外游学考察?
Q
&
A
中国
作为新兴市场私人财富增长最快的国家,经过30余年经济的高速发展,积累了大量的富裕企业家,但随之而来大批的企业和家族也正面临接班、传承的高潮。这部分人群对于财富管理以及投资的需求也在不断升级:在财富保障和传承的方面的需求日益突出,越来越多的家族企业掌门人开始系统性地思考和规划如何将物质财富和精神财富有效、有益地传递给下一代;单纯的保值、增值功能已经远远不能满足这部分人群的投资理财需求,对于品牌化、多元化、国际化的投资理财服务的需求变得越来越强烈。

然而,对于中国企业家而言,在国内监管日益严格的趋势下,应当如何识别风险,做好家庭和个人财富管理,制定合理的财富管理策略?在波谲云诡的全球经济市场中,又该如何确定投资方向,并实现全球化资产配置?这些问题都是当下中国企业家与高端白领人士所面临的需求,这也是我们为何选择出国游学考察的原因所在。

为何选择前往英国,而不是其他国家?
Q
&
A
英国
是老牌金融帝国,凭借强有力的监管体系、多元化的资本市场以及专业化的金融服务,成为了世界“全能型的财富管理中心”。英国著名军事家托富勒曾经有一段关于财富的有趣论述,“财富得之费尽辛苦,守则日夜担忧,失则肝肠欲断”,比较形象地描述了高净值人群财富管理的三大目标:财富增值、财富保值和财富传承。起源于英国中世纪的用益制(Uses)、拥有800多年发展历史的家族信托,作为一种优良的财产转移和财产管理制度,确保了这三大目标的完美实现。该制度在发达国家得到了广泛的应用,许多知名的欧美家族都借道家族信托、家族基金会的财富传承机制,成就了家族财富的基业常青。

同时,英国是贵族精英教育的发源地,其出产的具有强烈责任感的“绅士精神”,是英帝国强盛的基础,并赢得了全世界的尊重。众多以“历史悠久、精英摇篮、绅士文化”闻名世界的英国私立经营学校,已成为全球高资产净值人士首选的教育投资标的。而英国在语言、时区、教育以及税收上的显著优势,使得其成为最受中国投资者欢迎的国家之一,并成为了中国通往欧洲的一扇重要的大门。2014年,约有1500名中国高净值人士选择申请移民英国,数字比上一年增加了两倍。

考察亮点
1
资深专家,倾囊相授

※ 英国顶尖大学资深教授,普华永道行业专家,金融资产、教育、法律等各界精英高管联袂授课;

ž※ 面对面交流财富管理、海外投资实战经验;
2
前沿理念,广纳新知

※ 按照财富投资、财富传承、财富管理和财富构造四大模块,深入探讨海外业务拓展,家族信托、家族办公室和离岸金融等当前国内最新最热的财富课题;

※ 了解英国作为老牌财富管理国家的精髓理念和私人财富管理的前沿应用;
3
深入探索,学以致用

亲临当地顶级金融理财、房产咨询、私人教育、税收、法律顾问等机构,与专业人士探讨投资管理之道;

※ 深入了解英国投资市场和投资产品、海外资产配置、法律法规及下一代精英教育,理论与实践相结合,以实现学以致用;
4
精英荟萃,拓宽人脉

※ 与高净值群体、精英阶层一路同行,获得广泛的优质资源;

※  拓展海外人脉,抢占市场先机,合作共赢

行程安排

第一天
6月5日,周日
北京机场-伦敦机场
14:10-17:45
北京首都国际机场—伦敦希思罗机场

18:30-19:30
晚餐

19:30-20:30
入住酒店
第二天
 6月6日,周一
伦敦:财富投资
09:30-10:30
开营仪式
开营讲座:《私人财富管理与海外投资概述》
授课讲师:普华永道英国中国业务团队
 
10:45-12:00
专题讲座:《结构化的家族财富管理系统》
颜怀江先生 现任磐合家族办公室创办人兼董事长

磐合家族办公室专注于家族财富保全与传承领域,汇聚了国内外资深私人银行家、金融理财师、律师、会计师、专利师、精算师等领域顶尖精英,团队成员平均年资超过20年,累积服务超过1000个国内外企业家族,已搭建实力雄厚的家族财富系统架构师团队,规划范围包括私人银行、保险机构、控股公司、控股护照、家族基金、家族信托等六大模块,助力中国企业家族实现财富永续、基业长青的百年梦想。


12:00-13:00
午餐
 
13:30-15:00
参访UBS瑞银集团
交流主题:私人银行产品与服务
※ 深入了解传统私人银行为高端净值私人客户和家族所提供的服务项目和投资选择
※  学习探讨私人银行的主营业务和客户需求
瑞银集团 (UBS) 在全世界50多个国家和地区为客户提供领先的金融服务。财富管理作为UBS的主要业务之一,旨在为高端客户提供量身定制的全面服务,包括资产管理、财富传承、融资咨询和艺术品投资等服务。UBS伦敦办公楼位于伦敦老牌金融中心,可以开车游览伦敦传统金融中心。

16:00-17:30 
参访Barclays巴克莱银行
交流主题:私人财富管理与投资
※  学习了解针对海外投资者在英国如何进行私人财富投资与规划
※  讲解海外投资者如何进行移民、投资、资产配置、保值增值等多元化发展
巴克莱银行是全球规模最大的银行及金融机构之一, 是英国最古老的银行。巴克莱财富和投资管理部门是英国最大的私人客户资产管理商之一,并有专门针对海外客户提供服务的咨询团队,主要提供信贷、投资、金融规划、财富顾问、慈善咨询等服务以及离岸平台。巴克莱位于伦敦新金融中心金丝雀码头,交流主体部分结束后,参团嘉宾将在顶楼品酒、社交,俯瞰伦敦全景

19:00-21:00
欢迎晚宴

第三天
 6月7日,周二
伦敦:财富保值
09:00-10:30 
参访CBRE世邦魏理仕
交流主题:英国房地产投资
※ 英国房产投资概述
※ 深入学习了解如何在英国进行商业房产和住宅房产投资
世邦魏理仕是一家财富500强企业和标准普尔500指数公司,是全球最大的商业房地产服务与投资公司,公司在全球60多个国家内拥有350多家办事处,为地产业主、投资者及承租者提供服务。其在伦敦商业和住宅地产领域全流程的一站式服务,为投资者、承租者和开发商提供针对每个细分市场的全面、可靠和专业的地产咨询。

11:00-12:30
专题讲座:《英国教育》
演讲企业:Bonas Macfarlane
※ 英国教育概述
※ 深入了解男校、女校、综合学校的情况;住宿、走读比较;如何在英国完成中学教育及英国大学申请规划
在英国,众多以“历史悠久、精英摇篮、绅士文化”闻名世界的私立贵族学校,已成为全球高资产净值人士首选的教育投资标的。
Bonas Macfarlane是英国最受尊敬的私人教育咨询公司之一,提供精准和专业的教育咨询服务,每年帮助数百的孩子成功进入英国最具竞争力的学校。

12:30-13:30
午餐
 
13:30-15:00
专题讲座:《家族信托》
演讲企业:Vistra瑞致达集团
※ 学习了解英国家庭信托发展史和现代家庭信托的应用
※ 实例展现家庭信托方案
2014年被称为中国家族信托元年。遗产税政策信号刺激、财富保障、子女成年以及家族企业进入移交阶段促使高净值人群开始考虑财富传承,家族信托随之成为当今国内最为热门的话题之一。而家族信托起源于11世纪的英国,在信托领域的发展最为成熟。
Vistra瑞致达集团是一个由专业人才组成的多元化集团,在35个国家拥有1300多名专业人士,为客户提供量身定制的信托和基金服务。服务范围覆盖从国际企业到信托、受信及基金行政管理服务等多个领域。

15:30-17:00
专题讲座:《家族办公室:为富有家族管理财富的私人机构》
演讲企业:Fleming Family & Partners
※ 学习交接家族办公室的创立与应用
※ 实例分析家族办公室如何提供家族财富管理服务
家族办公室起源于19世纪富裕的欧美家庭,是集合资深投资顾问、注册会计师、律师等专业人士,为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构,业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等,是财富管理行业的高端形态。
本次演讲的Fleming家族本身是英国非常知名的富有家族,其历史可追溯至1873年,已经为其客户提供了140多年的专业服务,是英国当地最知名的家族办公室之一。

18:00-19:00
晚宴

19:00-22:00
欣赏伦敦西区经典音乐剧、体验伦敦特色酒吧文化(自费)
第四天
 6月8日,周三
伦敦:财富管理
09:00-10:30 
专题讲座:《英国税务筹划》
演讲企业:普华永道英国税务部
※ 全面概述到英国投资、移民相关的税务
※ 实例分析税务筹划案例和最新政策讲解
 
11:00-12:30
专题讲座:《移民英国的法律考量》
演讲企业:普华永道英国法律部
※ 英国移民政策和移民类别概述
※ 详解投资移民及其他移民的法律法规和实战案例
 
12:30-13:30
午餐
 
13:30-15:00
专题讲座:《英国投资的法律考量及另类投资》
演讲企业:金杜律师事务所(King & Wood Mallesons)
※ 学习了解英国法律体系和中国法律体系的基本区别
※ 学习外国投资人在英国投资中需要注意的主要法律问题及个案分析
※ 欧洲的私募股权投资
※ 如何在投资中分配资产以及联合投资的机会
※ 如何选择私募投资经理
金杜律师事务所是首家也是唯一一家总部位于亚洲的全球性律师事务所。2013年11月1日,两大领先律师事务所SJ Berwin与King & Wood Mallesons(金杜律师事务所)结成首个全球法律联盟——专注于建立亚洲通向世界、以及从世界联通亚洲的网络。
金杜律师事务所作为世界排名前25位的律师事务所之一,拥有550多名合伙人和2200名律师及律师助理,凭借丰富的行业经验,金杜律师事务所向亚洲、欧洲、澳大利亚、中东及美国等地的客户提供全方位的商业、金融和专业的法律服务。其平台整合了在亚洲地区开展业务所需的独特的市场视角。

15:30-17:30
专题讲座:《英国投资与财富管理的离岸构造及税收筹划》
演讲企业:耿西金融
※ 学习了解海外投资的离岸构造和国际税收筹划
※ 实例解说基金信托等离岸金融产品及构造
20:00-22:00  
伦敦希思罗机场-爱丁堡机场
第五天
 6月9日,周四
爱丁堡:投资苏格兰
09:00-10:00
专题讲座:《投资苏格兰的主要考量》
演讲企业:普华永道爱丁堡所
※ 全面概述苏格兰投资的可选项目、苏格兰独立和新的财政政策、苏格兰投资的税务优惠政策等。
 
10:30-12:00 
苏格兰当地企业
交流主题:房产投资
 
12:00-13:00 
午餐
 
13:30-15:00  
苏格兰当地律师事务所
交流主题:苏格兰投资热点、税收体系及法律考量
 
15:00-17:00  
爱丁堡观光:荷里路德宫、爱丁堡议会大厦


荷里路德宫如今是英女王及皇室在苏格兰的官邸,位于皇家英里(Royal Mile)的东端。荷里路德宫于1498年由詹姆斯五世所建,这座精美的巴洛克式宫殿与苏格兰悠久的历史紧密相连。这座宫殿最出名的地方是其曾是苏格兰玛丽女王(Queen Mary)的居所,在她执政的动荡王朝中有许多戏剧性的场景都在这里轮番上演。



苏格兰国会位于爱丁堡的联合国教科文组织之世界遗产范围以内。议会大楼于1999年6月开始动土的工作,直到2004年9月7日苏格兰议会会员才于该处举行他们的第一次辩论会议。大楼由西班牙加泰隆尼亚的已故建筑师安立克·米拉耶斯(Enric Miralles)所设计。建筑样式新颖,建设之前,曾颇具争议。


17:30-19:30
结业仪式 & 结业庆祝晚宴
第六天
 6月10日,周五
爱丁堡-伦敦:走进历史的画卷,品味爱丁堡的艺术气息

09:00-11:30
爱丁堡观光:爱丁堡城堡、皇家英里大道、王子街


爱丁堡城堡是爱丁堡甚至是苏格兰精神的象征,耸立在死火山岩顶上,居高俯视爱丁堡市区,每年八月在此举办军乐队分列式(Military Tattoo),更将爱丁堡城堡庄严雄伟的气氛表露无遗。到爱丁堡旅游的人都不会错过爱丁堡城堡,爱丁堡城堡在市中心各角落都可看到。



皇家英里大道是爱丁堡老城的中心大道,这条大街始于爱丁堡城堡,终于圣十字架宫,两旁小巷交错,构成了旧城的骨架。圆石铺成的地面早被磨得发亮,大道边的建筑古朴雄壮,充满历史气息。每天下午都有身着苏格兰裙的街头艺人吹奏风笛,时时提醒着游客正身处在苏格兰古老的中心。


王子街把爱丁堡分为新旧二城,爱丁堡最繁华的街道,店铺林立。北面为新城,南面为旧城。新、旧两城之间有一座长条山丘,天然壁垒分明。王子街素有“全球景色最佳的马路”之称。全长不过一里,许多华丽摩登的商店汇聚在此条马路旁。南侧则是一片青翠的绿地,东端尽头是王子街花园。


11:30-12:30 
午餐
 
13:45-15:10 
爱丁堡机场——伦敦希思罗机场
 
16:00-17:30
文化体验:威斯敏斯特教堂、伦敦眼


威斯敏斯特大教堂在英国享有至高无上的地位,它是英国王室专属礼拜堂。1066年以来几乎所有英国国王的加冕、王室婚礼、王室的一切重大仪式都在这里举行。在16-18世纪,威斯敏斯特是与牛津、剑桥齐名的学术中心,英文版的《圣经》就是在这里翻译完成。教堂墓地中埋葬着英国历代国王和历史上各个领域中最杰出的伟人,因此威斯敏斯特教堂也被称为“荣誉的塔尖”。



伦敦眼全称“英国航空伦敦眼”,又称千禧之轮,是世界上首座、也曾经是世界最大的观景摩天轮。伦敦眼是伦敦最吸引游人的观光点,耸立于泰晤士河南畔的贝兰斯区,面向威斯敏斯特宫与大本钟。伦敦眼是世界上第三大摩天轮(仅次中国南昌高160米的“南昌之星”摩天轮和新加坡高165米的飞行者),是伦敦的地标。


17:30-20:00
晚餐,入住酒店
第七天
 6月11日,周六
伦敦-北京:感受牛津学术氛围,尊享顶奢购物体验,启程回国

09:00-12:00

牛津文化体验:基督堂学院、圣玛丽大学教堂、牛津大学三一学院、叹息桥

 

牛津(Oxford),这座坐落在英国泰晤士河上游河畔的城市,以市内散布的30多个牛津大学各大学院为世人熟知。作为世界上屈指可数的学术中心,牛津每天接待的游客络绎不断,闻名于世的世界一流学府的地位和遍布各地的古迹,使其成为人们极度梦想的城市。


12:00-13:00
午餐
 
13:30-16:30

比斯特购物村尊享购物


比斯特购物村,位于英国牛津市附近的比斯特镇。每年吸引大量来自欧洲以及全球的时尚奢侈品追求者来此观光购物。比斯特购物村折扣形式吸引人群,而且打折的对象都是世界顶级大牌,比如Prada、Gucci、D&G等上百个世界名牌。比斯特购物村是英国人气最火的Outlet,是游客在伦敦城外购物的首选之地。

16:30-18:00
前往伦敦希思罗机场
 
18:00-20:00  
办理登机手续,托运行李(机场晚餐
 
20:25-13:10 
伦敦希思罗机场—北京首都国际机场
第八天
 6月12日,周日
北京:精彩行程结束

13:10

抵达北京首都国际机场 & 合影留念



关于组织方

《财富管理》杂志创刊于 2014 年 1 月,是国内唯一拥有正刊号的针对中国高净值客户财富管理与传承的专业读物。
 
杂志现由中国银行业协会理财业务专业委员会、私人银行业务专业委员会、中国社科院财富管理研究中心、中国人民大学信托与基金研究所联合指导出版,中国银行业协会专职副会长杨再平任编委会主任,中国工商银行首席风险官魏国雄、国务院发展研究中心金融研 究所副所长、著名经济学家巴曙松联名担任编委会副主任,中国社科院金融研究所副所长殷剑峰任主编, 中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理陈晓燕、中国工商银行私人银行部总经理马健联名担任副主编。
 
目前编委会团队已经拥有国际上多位顶尖经济学家以及来自全球各地的家族办公室、私人银行、信托、独立财富管理机构、保险、基金、证券、投行、期货、VC/PE、资产管理公司、互联网金融机构、律所、会计事务所、税务规划咨询、地产、财富管理解决方案提供商、高端生活品质相关领域的机构负责人。

普华永道各成员机构帮助各类组织及个人创造他们所追寻的价值。我们是由各成员机构组成的网络,遍及158个国家和地区,有近16.9万名员工,致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务。

普华永道中国财务学院专责为客户提供财务领域的培训及高端海外标杆学习业务。自2001年起至今,共有来自数千家各行业领先企业的数万名中高级管理人员,参加了普华永道中国财务学院组织的公开课、定制内训及海外标杆学习项目,分享普华永道在财税会计、投资和战略财务、架构重组及风险管理等方面的专业积淀。受益于分布在158个国家及地区的普华永道全球成员机构网络,我们的海外标杆学习项目能够帮助您的企业培养具备全球视野、了解国际行业最佳实践的国际型精英人才。



参与此次游学考察需要准备什么?
Q
&
A
项目费用:RMB48,800/人
费用包含:
1)培训费、参观费、邀请函费、翻译费、教材费、场地费、案例费等; 
2)行程内餐饮、住宿(四星级酒店标准双人间)及最终确认行程内交通费; 
3)人身意外伤害保险:最高赔偿额可达到90万人民币; 
4)指定景点观光旅游费:门票、导游及小费;

费用不含:
1) 国际及国内航段的往返机票费用;
2) 签证办理费用及签证辅导费用;

3) 行程列明以外的所有私人费用及个人原因引起的额外费用。


报名截止日:2016年03月25日

仅限35席,先到先得!




如何报名参加?
Q
&
A
按照下述格式填写信息,然后发邮件至:
info@caifuguanli.cn


公司名称:

姓名:
部门 :
职务:
联系电话(手机号):
邮箱地址:

微信号:


报名截止日:2016年03月25日

仅限35席,先到先得!




对该游学考察项目有疑问?
Q
&
A
如果对上述游学考察项目有疑问,请联系:

021-23157876|18621602013



报名截止日:2016年03月31日

仅限35席,先到先得!






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