财富学院 wealth courses
优惠活动抽奖

财富学院|IFA独立理财师上海一班开班通知

日期: 2016-02-22
浏览次数: 152
IFA独立理财师课程培训 & 认证


"独立理财师" (IFA)意思就是独立于产品提供商,独立于金融机构,真正从客户利益出发,根据客户的具体需求,从市场选择合适的产品。产品不分好坏,只在于是否适合客户。而非独立的理财师则背负着沉重的销售任务,无暇考虑是否与客户合适。于此,未来大量的高净值客户必将借助独立理财师为其进行专业咨询、分析和订制化家庭理财服务。独立理财师在中国已经进入到了一个崭新的加速发展阶段。


有鉴于此,《财富管理》杂志社独立理财师网联合国内外IFA协会组织首次在中国推出"IFA独立理财师系列课程 & 认证",考试合格的学员将获得国际IFA(Independent Financial Advisors)认证证书

今年的课程将集中关注 "保全和传承" 及 "全球资产配置" 这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域。



IFA独立理财师上海班
 
2016年3月12日-13日
2016年3月19日-20日
 
中国 上海陆家嘴金融商圈(暂订)
课程核心焦点
今年的课程将集中关注 "保全和传承" 及 "全球资产配置" 这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域。

课程培训对象
高级理财经理
金融机构业务管理者
财富管理团队长
跨境金融从业人员
转型财富管理的家事律师
转型为独立理财师需求的保险代理人
转型为独立理财师需求的证券经纪人
。。。。。。

课程专家团队
讲师包括国际资产配置外国讲师、钱伯斯中国最佳财富管理律师、以及服务香港、台湾、新加坡、大陆私人银行的财税专家。未来,学员在实务中遇到难以解决的高净值客户相关问题时,他们也将成为首先可以提供帮助的最顶级专家团队。
(因为课程讲师仍就职于国内外各大著名机构,基于对讲师身份的隐私保密,故不在此文案中列出,敬请谅解!)

课程安排
2015年3月12日

第一课
《IFA理财师基础》

IFA独立理财师概论

IFA独立理财规划知识框架

全球化背景下重新认识客户需求

IFA独立理财师法律基础
 
小组作业
2015年3月13日

第二课
《全球资产配置(含中国)》

全球资产配置概论

大类金融工具概述

全球资产配置案例
 
小组作业
2015年3月19日

第三课
《保全与传承规划》

保全与传承概论

财富保全及其工具

财富传承及其工具

保全与传承规划案例
 
小组作业
2015年3月20日

第四课
《IFA理财师执业综合案例》

规划工具的使用

综合案例
 
安排考试

参与此课程学员的 "额外三大福利"
1
福利一
可获得一套当即为客户提供“全球资产配置”或者“保全和传承”建议的标准流程配置模版
2
福利二
成绩优异的学员,将被聘为签约 "IFA独立理财师" 。

独立理财师网将为其提供特有高端客户渠道、产品渠道、海内外专家结交渠道。解决学员未来的展业困扰!
3
福利三
对于有志于从事海外业务的家族办公室、保险公司员工转型的独立理财师、理财工作室或者创业小财富管理公司的学员,独立理财师网提供持续专家辅导拎包入住的优惠孵化器职场

往期北京班培训集锦
 
2015年的IFA北京班顺利起航。来自5家律师事务所、3家财富管理机构、5家保险公司的优秀精英,8个省市的独立理财师学员们及实业家共同参加体系化、模块化、案例化的实操教学课程。收获多多,同时也代表着真正的国际范的中国IFA独立理财师们在寒冬中启程!
实操化
有收获的培训一定是
 
来自外资银行的投资专家与保险精英在共同设计进可攻,退可收的保全和传承方案!不好,小组的执业律师哪里去了?该不是去准备法律文书了吧!
简单易懂
清晰的流程图替代枯燥的文字理论
 
真正客户的案例,提出的规划方案是要被大家挑剔的质询和点评的!看一看她们组方案中设计到的知识内容,您想不想象她们那样如数家珍?
指数解读
分组实战
分组辅导
终于......
毕业啦!

这不仅仅是培训,更是一站式的解决问题的孵化器,也是您梦开始的地方!这里还有可以协手并肩作战的专业律师、会计师、寿险专家、海外专家、信托专家、投资专家.....

课程组织方介绍
ABOUT
US
《财富管理》杂志创刊于 2014 年 1 月,是国内唯一拥有正刊号的针对中国高净值客户财富管理与传承的专业读物。 

杂志现由中国银行业协会理财业务专业委员会、私人银行业务专业委员会、中国社科院财富管理研究中心、中国人民大学信托与基金研究所联合指导出版,中国银行业协会专职副会长杨再平任编委会主任,中国工商银行首席风险官魏国雄、国务院发展研究中心金融研 究所副所长、著名经济学家巴曙松联名担任编委会副主任,中国社科院金融研究所副所长殷剑峰任主编, 中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理陈晓燕、中国工商银行私人银行部总经理马健联名担任副主编。 

目前编委会团队已经拥有国际上多位顶尖经济学家以及来自全球各地的家族办公室、私人银行、信托、独立财富管理机构、保险、基金、证券、投行、期货、VC/PE、资产管理公司、互联网金融机构、律所、会计事务所、税务规划咨询、地产、财富管理解决方案提供商、高端生活品质相关领域的机构负责人。


独立理财师网,由北京融益财富网络科技有限公司于2015年创立。独立理财师网的宗旨是为广大独立理财师提供产品、平台、培训、服务、社群等全方位的支持,令独立理财师能够达到时间自由,财富自由,精神自由的理想,为独立理财师行业在中国的真正开花结果提供强有力的帮助。

独立理财师网www.9icfp.com聚合有梦想,有独立理财能力,持有各领域从业资格如 IFA、AFP、CFP、CPB、ChFP、CWM和CFA等证书的独立理财师们。作为独立理财师事业的开创者,独立理财师网秉承IFA及CFP理念,系统性的解决独立理财师的生态问题。独立理财师网主张以理财规划的方式,全金融的概念全面替代纯粹的金融产品销售,为理财师和客户的双赢创造更好环境。

独立理财师网帮助从保险理财师、证券投资顾问、银行理财经理等理财相关岗位独立出来的金融从业者或转型财富管理的执业律师提供持续培训、特色产品、会客VIP室环境、可以注册公司的孵化器座位、沙龙支持和展业平台,以“传帮带”的方式帮助大家建立专业事业,获得持续收入,成功的享受高价值独立人生。


Convention of Independent Financial Advisors(国际独立财务顾问协会)CIFA是一群金融企业的领导者,为应对逐渐增加的监管和日益复杂的市场自发组织成立的非营利性组织。组织使命是在国际范围内不断提高独立财务顾问的地位,以便更好的保护投资人的利益。CIFA选择世界财富管理中心之一以及众多国际组织总部聚集地的日内瓦,成立永久性组织。

PrivateBanking.com(私人银行网)于2002年在马久罗成立,是一家全球领先的网络金融信息服务公司。

PrivateBanking.com主要专注于为高净值人群、私人银行家以及其他相关金融业专家提供一个线上一站式推广与交流互动的平台。


学费多少?
HOW
MUCH
学费:RMB5400元/人
学费包含:
培训费、教材费、场地费、案例费、考试费等。

学费不含:
学员往返培训点的差旅与食宿。

报名截止日:2016年3月7日!



如何报名?
HOW
TO
APPLY
请致电索取学员报名表
座机号:021-23157876
手机号/微信:18516585842
1
第一步
致电上述电话,索要学员报名表。

2
第二步
按照表格要求,填写完相应信息,然后将表格发送至:
info@caifuguanli.cn

3
第三步
接收付款通知邮件,完成付款。

4
第四步
完成报名,接收课程材料、课表安排、讲师介绍等资料。

报名截止日:2016年3月7日!





  • 姓名:
  • *
  • 公司:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 留言:
  • *
     
Copyright ©2015 - 2018 北京凤凰文化产业股份有限公司
犀牛云提供企业云服务