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课程回顾 | IFA独立理财师上海一班集锦

日期: 2016-03-21
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导语
 
独立于产品提供商,独立于金融机构,真正从客户利益出发,从市场选择合适的产品,为高净值客户提供专业咨询、分析和订制化家庭理财服务,这就是IFA独立理财师



随着中国金融市场的继续发展和高净值客户需求的不断拓展,中国独立理财师行业即将迎来一个大的发展期。有鉴于此,《财富管理》杂志社和独立理财师网联合国内外IFA协会组织首次在中国推出"IFA独立理财师系列课程&认证",考试合格的学员将获得国际IFA (Independent Financial Advisors)认证证书。


2016年3月12日,为期四天的“IFA独立理财师系列课程 & 认证”在上海浦东顺利举办,此次的课程集中关注 "保全和传承" 及 "全球资产配置" 这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域,重点关注财富管理行业发展趋势和理财师职业生涯发展之路,旨在为理财师切身解决职业发展中遇到的难题。

 
IFA独立理财师上海一班顺利开班

独立理财师网CEO何博士在上午的开班课上表示:

独立理财师在欧美整个财富管理市场中占比为50%-60%,而目前中国每年有几万名认证理财师,有95%的在银行,2%的在保险行业,不到3%的因为各种原因已经离开金融业,真正的独立理财师不到1%

何博士十分看好独立理财师在中国的发展前景,他认为,真正的独立理财师应该是精神自由、财富自由和时间自由,不仅仅是产品推销,而应该是提供综合金融服务;不仅是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生的服务。只有那些具备专业能力和良好的客户关系管理能力才有可能成为真正的独立理财师。

 
何博士向学员讲解独立理财师在国内的发展前景

拥有14年专业经验的叶律师,他以实际亲身案例为例,为学员分享了包括国际税收筹划、中国企业所得税和流转税安排与合规、税收争议解决、税务风险管理和转让定价等在内的专业问题,深入浅出的讲述IFA独立理财师该如何应对各类中国企业复杂的税务情况,专业的知识和耐心的讲解博得学员们的广泛好评。

 
叶律师向学员讲解国内法律实务热点

解决全球资产配置问题一直是令高净值客户非常头疼的问题,也是摆在理财师面前执行资产配置计划的现实困难。

而作为第二天全球资产配置主题的讲师宋老师则认为:
比起空谈思路和策略,客户更需要安全、合规、可行的海外资产配置落地方法。他分享了对于如何运用大类金融工具进行全球资产配置,并讲述了多套全球资产配置的实操案例,扎实的资产配置功底与丰厚的经验对于学员们异常珍贵。

 
宋老师向学员解读当下国内外金融市场环境以及主流大类资产的未来走势

2015年调研显示,虽然目前资本市场回暖,新兴投资产品不断涌现,但高净值人群仍然希望将“财富保全”作为首要目标,在实现财富稳健增长的基本上,顺势而为。

与些同时,“财富传承”的重要性排序则从两年前的第五们跃居到了第二位,在实现财富稳健增值的前提下,越来越多的高净值人群开始系统性地思考和规划如何将物质财富和精神财富有效、有益地传递给下一代。

曾担任过中信银行、建设银行、平安银行等多家银行家族办公室的客户辅导及顾问的于老师为学员们讲解保全与传承的工具及运作方式。于老师在个人财富管理方面有着丰富的实践经验,他用各类真实而且就发生在近期的客户案例向学员们解析复杂多变的传承规划方法。而当下如何帮助客户规划家族传承正是我们学员们非常关心的问题。

 
于老师的特色授课方式——上课学案例,下课学PPT理论——学员们听得聚精会神

IFA独立理财师执业案例课上,来自台湾的税务专家刘老师更是与学生分享了继承中所需要了解的方方面面,包括家庭资产传承实践、多国籍人士的全球税务筹划、慈善事业规划、跨境投资规划、国际信托运用规划实践等。

刘老师曾任普华永道台湾公司税务主管,负责主持东南亚高资产客户税务规划部门十余年,拥有丰富的高净值客户税务筹划实务经验,并长期担任台湾CFP教育委员会委员。

刘老师对学员进行分组案例实操指导


 

 
学员阐述案例解决方案
 




 

 
刘老师
总结学员们完成的案例方案
 




 

 
经过四天的实务培训
学员们正在参加认证考试
 

(IFA独立理财师上海一班部分学员合影)



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