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  券商买方投顾转型：从考核调整到客户服务重构

  国元、华安、中金财富、兴业、中银、国金、国海、国信等8家券商在买方投顾方面的具体探索。

  财策智库 证券行业3小时前1.19K0
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  深度解析个税新规下的潘石屹家族信托

  面对个税新规，潘石屹的家族信托架构该如何应对和调整？

  财策智库 家族信托2天前8.51K0
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  董希淼谈农商行财富管理：如何培育第二增长曲线？

  招联首席经济学家董希淼提出：农商银行应通过发展财富管理，培育新的增长来源。

  财策智库 人物观点6天前8.81K0
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  孙宇晨谈AI时代的机会：普通人可以从哪儿改变开始？

  如果重新回到年轻时，没有人脉，也没有多少资源，孙宇晨会从哪里开始？

  财策智库 人物观点7天前2.40W0
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  瑞·达利欧谈AI浪潮：投资顾问该如何应对？

  投资顾问要保持竞争力，就需要学会有效地与AI合作。

  财策智库 人物观点8天前1.38W0
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  哪些奢侈品值得留给下一代，保值增值又该如何判断？

  在常见的腕表、手袋和珠宝里，究竟哪些款式真能经得起时间考验、值得长久收藏？哪些又只适合当下佩戴，根本不该指望它保值？对于看中的或者已经持有的物品...

  财策智库 生活品质10天前2.51W0
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  读懂瑞银《2026全球家族办公室报告》｜全球家办如何投资、运作与传承？

  顺着报告脉络，本文将从资产配置动态、组织运作机制以及代际传承三个维度展开深入解读。

  财策智库 最新报告12天前3.47W0
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  私人银行如何改善客户体验？

  各家私行都在扩充人员配置、上线数字化系统、堆砌增值权益，但客户的核心诉求真正被满足了吗？

  财策智库 私人银行13天前2.25W0
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  深度拆解李嘉诚家族信托的精妙设计与取舍之处

  本文以李嘉诚核心的 Unity 信托架构为样本，拆解这套华人首富家族传承方案的精妙设计与取舍之处。

  财策智库 家族信托14天前3.59W0
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  从国外私行实践看可持续金融在中国的发展前景

  可持续金融到底该如何真正帮客户解决实际的投资与财富管理问题？

  财策智库 私人银行22天前1.99W0
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  深度拆解｜盈米基金的AI投顾实践：买方投顾“不可能三角”的破局样本

  随着管理规模扩张与服务的客户越来越多，投资顾问究竟能否在充分掌握每位客户个性化资产期限与流动性要求的前提下，依然保持高水准的服务质量？

  财策智库 商业模式23天前1.87W0
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  家族信托的渠道合作价值如何评估？

  对于拓展家族信托业务的信托公司而言，外部渠道是触达高净值客户的重要途径。 然而，在渠道合作落地之后，信托公司管理层往往都会面临一系列更深层的抉择...

  财策智库 信托行业24天前1.35W0

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